5 hasznos tipp könyvelőváltás esetén

1. Ha rászántad magad a könyvelő váltásra, próbálj olyan könyvelőt/könyvelőirodát keresni, amely tapasztalt a te üzleti tevékenységedben.

2. Régi könyvelődet tájékoztasd időben a szándékodról.

3. Érdemes a váltást év végére / új év elejére időzíteni.

4. A könyvelési anyagok átvételénél és átadásánál légy tájékozott, fontos, hogy tudd minden anyag átvételre és átadásra került.

5. Az Ügyfélkapus jogosultságok meghatalmazására és megvonására fordíts kellő figyelmet.

Miután megtaláltad az új könyvelődet és sikerült is megállapodni a jövőbeli együttműködés kereteiről fontos, hogy időben tájékoztasd a jelenlegit a váltás bekövetkeztéről. Mielőtt jelzed könyvelődnek a szándékod, érdemes megnézni a szerződésben szereplő felmondási időt és ezek figyelembevételével időzíteni a váltást.

Ha lehetőséged van rá érdemes megvárni az adott üzleti év lezárását, az új üzleti év kezdetét, amely a vállalatok többsége számára december 31-e és január 1-je.

Ebben az esetben a „régi könyvelő” rendezi az adott adóévet, elkészíti a bevallásokat, beszámolót és egyéb fontos dokumentumokat, így a jövőbeli könyvelő pedig január elsejével teljesen tiszta, új évet tud nyitni.

Mind a korábbi, mind az új könyvelő csak az általa könyvelt időszakért tud felelősséget vállalni, ezért a cégvezető felelőssége a könyvelési anyagok átvétele és átadása.
Kiemelten fontos, hogy a korábbi könyvelőtől minden anyagot átvegyen, ez esetben érdemes az új könyvelőtől kérni egy részletes listát, amely segítségünkre lesz a könyvelési anyagok átvételekor (szigorú számadású nyomtatványok, írásos jegyzőkönyvek, főkönyvi kivonat, kartonok, analitikák, könyvelési bizonylatok, adófolyószámla-kivonatok, munkaügyi dokumentumok, kimutatások, beszámolók, céges alapdokumentumok).

Az átadás-átvétel után javasolt az új könyvelőnek is adni meghatalmazást az Ügyfélkapun, hogy saját felhasználónevével és kódjával hozzáférjen vállalkozásod adataihoz, illetve a könyveléshez szükséges felületekhez (természetesen ameddig le nem zárult a váltás folyamata, a korábbi könyvelő jogosultságát is szükséges meghagyni – ezt követően javasolt csak azt megszüntetni).

Ha gondolkodsz a könyvelő váltásban, keress fel minket!

https://dbh-group.com/hu/kapcsolat